Ken Griffin i Jeff Bezos assisteixen a American Express Presents CARBONE BEACH el 6 de maig de 2023 a Miami Beach, Florida.Alexander Tamargo/Getty Images per a American Express presenta Carbone Beach
L'any 2023 va resultar fructífer per als multimilionaris dels fons de cobertura. El conjunt de la indústria dels fons de cobertura va generar guanys per valor de 218.000 milions de dòlars després de les comissions l'any passat, i aproximadament un terç va ser produït per les 20 empreses més rendibles del món, que gestionen només una cinquena part dels actius de la indústria, segons un informe de LCH Investments. , un fons de fons de cobertura, publicat ahir (22 de gener).
Un fons de cobertura és un tipus especial d'empresa de gestió d'actius que agrupa fons dels clients i els inverteix mitjançant una varietat d'estratègies de minimització de riscos amb l'objectiu de buscar el màxim rendiment. Com a gestor de diners, l'empresa sol cobrar una tarifa plana de gestió més una retallada dels guanys dels clients.
Cada any, LCH publica un rànquing dels 20 millors fons de cobertura del món amb els guanys més alts des de la seva creació. (Per tant, la llista té una tendència a incloure fons amb una història més llarga i un conjunt d'actius més gran.) El 2023, la Ciutadella de Ken Griffin, que gestiona 56.800 milions de dòlars en actius, va guanyar la corona amb un guany total de 74.000 milions de dòlars des de la seva fundació el 1990. Citadel és seguit pel D.E. de David E. Shaw. Shaw , que ha guanyat 56.100 milions de dòlars des de 1988 i actualment gestiona 43.800 milions de dòlars en actius. Millennium Management d'Izzy Englander, fundada el 1989, també ha guanyat 56.100 milions de dòlars des de la seva creació i actualment gestiona 61.900 milions de dòlars. Bridgewater Associates de Ray Dalio va quedar molt per darrere de les tres primeres empreses amb un guany total de 55.800 milions de dòlars des de la seva fundació el 1975. Ocupava el segon lloc de la llista de l'any passat. Després de registrar una pèrdua de 2.600 milions de dòlars el 2023, ara és el número 4.
Una empresa destacada a la llista d'enguany és Pershing Square Capital Management de Bill Ackman, que va tornar a entrar al top 20 per primera vegada en nou anys amb un guany total de 18.800 milions de dòlars des del 2004. Pershing Square va abandonar la llista de LCH el 2015 després de patir molt pèrdues derivades de les seves inversions en empreses de béns de consum com Procter & Gamble, JCPenney i l'empresa de màrqueting multinivell Herbalife Nutrition. Les grans apostes de l'empresa en els sectors de l'hostaleria i el comerç minorista, com Chipotle, Hilton i Lowe's, han donat els seus fruits en els últims anys, tornant-la a les primeres files de LCH.
De les 20 empreses principals, la gestió de fons de The Children's Investment (TCI) de Chris Hohn va ser la més rendible el 2023, amb un rendiment anual de 12.900 milions de dòlars dels seus 50.000 milions de dòlars en actius gestionats. TCI és seguit per Griffin's Citadel, que va guanyar 8.100 milions de dòlars l'any passat, i el multimilionari noruecViking Global Investors d'Ole Andreas Halvorsen, que va guanyar 6.000 milions de dòlars amb 30.500 milions de dòlars d'actius gestionats.
Mesurades pel percentatge de rendiment de les inversions, les 20 principals empreses van guanyar col·lectivament un 10,5 per cent el 2023, superant la mitjana de la indústria del 6,4 per cent, segons l'informe LCH.